Título a Receber
Essa funcionalidade é para utilizar a
📑 Títulos a Receber
📍 Localização:
📂 Financeiro > Título a Receber🎯 Introdução
O módulo Título a Receber permite gerenciar todos os valores que a empresa tem a receber, sejam eles provenientes de vendas, acordos, mensalidades ou lançamentos manuais. Por meio deste recurso, é possível cadastrar títulos, convertê-los em duplicatas, registrar recebimentos, estornar movimentações e acessar diversas operações financeiras.
Ele garante controle total da cobrança, organização das finanças e acompanhamento preciso do fluxo de entrada, evitando atrasos e facilitando o monitoramento das receitas da empresa.
📖 Sumário
1️⃣ Etapa 1: Acessar o menu Título a Receber
2️⃣ Etapa 2: Títulos a Receber manual
3️⃣ Etapa 3: Converter para Duplicata
4️⃣ Etapa 4: Baixa de Títulos
5️⃣ Etapa 5: Estorno
6️⃣ Etapa 6: Operações
❓ FAQ – Perguntas Frequentes
🔍 Palavras-chave
📝 Etapa 1: Acessar o menu Título a Receber
📂 Vá em Financeiro > Título a Pagar e clique no local indicado em vermelho.
📝 Etapa 2: Títulos a Receber manual
📁O cadastro de títulos permite registrar manualmente qualquer valor a receber. Isso é útil para cobranças avulsas, acordos, serviços, mensalidades e situações que não vêm diretamente da venda.
➡️ Vá em Financeiro > Títulos a Pagar > Inserir.
✍️ Preencha as informações obrigatórias destacadas com *.
➡️ Para efetuar o recebimento de um título, selecione o título desejado e clique em Receber.
✍️ Preencha o campo em destaque caso haja necessidade e clique em Salvar.
➡️ Coloque as informações de acordo com o recebimento.
➡️Clique em Incluir, informe a conta e depois clique em Salvar.
➡️ Para verificar os títulos já recebidos, marque a opção Convertido e clique em Consultar.
📝 Etapa 3: Converter para Duplicata
➡️ Selecione o título ou os títulos que deseja converter para duplicata e clique em Converter.
✍️ Preencha o campo em destaque caso haja necessidade e clique em Salvar.
📝 Etapa 4: Baixa de Títulos
📁Na aba Duplicatas, escolha o status que deseja visualizar.
➡️Selecione a Duplicata desejada e clique em receber.
✍️ Preencha o campo em destaque caso haja necessidade e clique em Salvar.
➡️ Coloque as informações de acordo com o recebimento.
🏦Clique em Incluir, informe a conta e depois clique em Salvar.
📝 Etapa 5: Estorno
🔎Mude o status para Recebidos.
➡️Para realizar o estorno, selecione a Duplicata desejada e clique em “Estornar”.
📝 Etapa 6: Operações
📁Na área em destaque, estão disponíveis as operações que podem ser realizadas com a duplicata.
🔀 Na operação Mesclar, é possível unificar ou desunificar duplicatas.
➡️Em opções, é possível ativar ou inativar dívidas, parcelar duplicatas, alterar o plano de contas e acessar mais algumas funções.
🔢 No campo em destaque, é possível imprimir, enviar e visualizar faturas, boletos e outras funções.
❓ FAQ – Perguntas Frequentes
🔹 O que é um Título a Receber? É um registro financeiro que representa um valor que a empresa tem a receber de um cliente ou operação específica.
🔹 Quando devo usar o cadastro manual de títulos? Quando o valor a receber não vem de uma venda automática, como mensalidades, acordos, cobranças avulsas ou serviços.
🔹 Qual a diferença entre título e duplicata? O título é o lançamento inicial; a duplicata é o documento formal utilizado para receber, imprimir boleto ou enviar cobrança.
🔹 Posso estornar um recebimento? Sim. Basta alterar o status para Recebidos, selecionar a duplicata e clicar em Estornar.
🔹 O sistema permite unificar várias duplicatas? Sim, através da função Mesclar, que permite unir ou separar duplicatas conforme sua necessidade.
🔹 Posso enviar boletos e faturas pelo sistema? Sim. Na área de operações é possível imprimir, enviar e visualizar faturas, boletos e outros documentos.
🔍 Palavras-chave para IA, indexação e busca
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