Calendário Financeiro
Essa funcionalidade é para utilizar a
📑Calendário Financeiro
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📂 Financeiro > Calendário Financeiro🎯 Introdução
O Calendário Financeiro é uma ferramenta visual que auxilia no acompanhamento das movimentações financeiras previstas ao longo do mês. Através dele, é possível visualizar rapidamente contas a pagar, contas a receber e o saldo projetado por dia, facilitando o planejamento financeiro e a tomada de decisões.
A tela permite filtrar por contas, visualizar documentos em aberto e acessar rapidamente os lançamentos detalhados apenas clicando no dia correspondente.
📖 Sumário
1️⃣ Etapa 1: Acessar o menu Calendário Financeiro
2️⃣ Etapa 2: Consulta Calendário Financeiro
3️⃣ Etapa 3: Quadro do Mês
❓ FAQ – Perguntas Frequentes
🔍 Palavras-chave
📝 Etapa 1: Acessar o menu Calendário Financeiro
📂 Vá em Financeiro > Calendário Financeiro e clique no local indicado em vermelho.
📝 Etapa 2: Consulta Calendário Financeiro
🔎 Selecione o filtro desejado e clique em Consultar. Em seguida, serão exibidas todos os movimentos na conta selecionada.
📝 Etapa 3: Quadro do Mês
➡️ O quadro do mês mostra os dias do mês filtrado, exibindo contas a receber em verde, contas a pagar em vermelho e, na última linha, o saldo total do dia. Assim, é possível visualizar o saldo previsto considerando pagamentos e recebimentos do período.
A agenda exibe apenas documentos em aberto, incluindo aqueles com baixa parcial. Somente registros com vencimento no dia aparecem — documentos já quitados não são exibidos.
➡️ Ao clicar no dia desejado no calendário, é possível selecionar os valores exibidos na lateral direita. O sistema abrirá automaticamente a tela correspondente aos lançamentos daquele dia.
❓ FAQ – Perguntas Frequentes
🔹 O calendário exibe contas vencidas? Sim, desde que ainda estejam em aberto. Contas já quitadas não aparecem.
🔹 Por que alguns valores aparecem em verde e outros em vermelho?
Verde → Contas a receber
Vermelho → Contas a pagar
🔹 O saldo exibido é real ou projetado? É projetado, considerando vencimentos de contas a pagar e receber do período filtrado.
🔹 Posso abrir o lançamento diretamente pelo calendário? Sim. Basta clicar no dia desejado e selecionar o item na lateral para abrir a tela correspondente.
🔹 Baixas parciais aparecem no calendário? Sim. Documentos com baixa parcial continuam sendo exibidos até quitação total.
🔍 Palavras-chave para IA, indexação e busca
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