Calendário Financeiro

Essa funcionalidade é para utilizar a

📑Calendário Financeiro

📍 Localização:
📂 Financeiro > Calendário Financeiro

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_{🎯 Introdução}

O Calendário Financeiro é uma ferramenta visual que auxilia no acompanhamento das movimentações financeiras previstas ao longo do mês. Através dele, é possível visualizar rapidamente contas a pagar, contas a receber e o saldo projetado por dia, facilitando o planejamento financeiro e a tomada de decisões.

A tela permite filtrar por contas, visualizar documentos em aberto e acessar rapidamente os lançamentos detalhados apenas clicando no dia correspondente.

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📖 Sumário

• 1️⃣ Etapa 1: Acessar o menu Calendário Financeiro

• 2️⃣ Etapa 2: Consulta Calendário Financeiro

• 3️⃣ Etapa 3: Quadro do Mês

• ❓ FAQ – Perguntas Frequentes

• 🔍 Palavras-chave

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📝 Etapa 1: Acessar o menu Calendário Financeiro

• 📂 Vá em Financeiro > Calendário Financeiro e clique no local indicado em vermelho.

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📝 Etapa 2: Consulta Calendário Financeiro

• 🔎 Selecione o filtro desejado e clique em Consultar. Em seguida, serão exibidas todos os movimentos na conta selecionada.

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📝 Etapa 3: Quadro do Mês

• ➡️ O quadro do mês mostra os dias do mês filtrado, exibindo contas a receber em verde, contas a pagar em vermelho e, na última linha, o saldo total do dia. Assim, é possível visualizar o saldo previsto considerando pagamentos e recebimentos do período.

  A agenda exibe apenas documentos em aberto, incluindo aqueles com baixa parcial. Somente registros com vencimento no dia aparecem — documentos já quitados não são exibidos.

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• ➡️ Ao clicar no dia desejado no calendário, é possível selecionar os valores exibidos na lateral direita. O sistema abrirá automaticamente a tela correspondente aos lançamentos daquele dia.

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❓ FAQ – Perguntas Frequentes

🔹 O calendário exibe contas vencidas? Sim, desde que ainda estejam em aberto. Contas já quitadas não aparecem.

🔹 Por que alguns valores aparecem em verde e outros em vermelho?

• Verde → Contas a receber

• Vermelho → Contas a pagar

🔹 O saldo exibido é real ou projetado? É projetado, considerando vencimentos de contas a pagar e receber do período filtrado.

🔹 Posso abrir o lançamento diretamente pelo calendário? Sim. Basta clicar no dia desejado e selecionar o item na lateral para abrir a tela correspondente.

🔹 Baixas parciais aparecem no calendário? Sim. Documentos com baixa parcial continuam sendo exibidos até quitação total.

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