Cadastro
Essa funcionalidade é para utilizar a
📑 Cadastro
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📂 Cadastros🎯 Introdução
O módulo Cadastro é a base estrutural do sistema webPosto, responsável por armazenar e organizar as principais informações operacionais da empresa. Aqui são configurados clientes, fornecedores, produtos, grupos, regras de preço, tributos, administradoras, prazos e muito mais. Cada cadastro define como o sistema se comporta em vendas, estoque, tributação e integrações externas — garantindo precisão nos dados e eficiência na operação.
📖 Sumário
1️⃣ Grupo de Clientes
2️⃣ Clientes
3️⃣ Fornecedores
4️⃣ Funcionários
5️⃣ Grupo Meta
6️⃣ Tipo de Arquivo
7️⃣ Grupos
8️⃣ Produtos
9️⃣ Comissão
🔟 Desconto
1️⃣1️⃣ CFOP
1️⃣2️⃣ Premiação
1️⃣3️⃣ Comanda
1️⃣4️⃣ Pré-Cadastro
1️⃣5️⃣ Complementos
1️⃣6️⃣ Observação de Preparo
1️⃣7️⃣ Imagens
1️⃣8️⃣ Cotação de Preços
1️⃣9️⃣ Regra de Preço
2️⃣0️⃣ Estoque
2️⃣1️⃣ Impressora Disparo
2️⃣2️⃣ ICMS
2️⃣3️⃣ IRRF e CSLL
2️⃣4️⃣ PIS e COFINS
2️⃣5️⃣ Auditoria de Tributos
2️⃣6️⃣ Centro de Custo
2️⃣7️⃣ PDV
2️⃣8️⃣ Funções
2️⃣9️⃣ Contas
3️⃣0️⃣ Administradoras
3️⃣1️⃣ Prazos
3️⃣2️⃣ Cartões de Compras
📝 Etapas do Módulo Cadastro
1️⃣ Grupo de Clientes
Permite agrupar clientes com características semelhantes, facilitando a aplicação de regras de preço, prazos ou descontos em massa. É ideal para organizar grandes bases de clientes e aplicar políticas comerciais de forma padronizada.
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2️⃣ Clientes
Cadastro essencial para emissão de notas fiscais, controle de crédito e personalização de vendas. Aqui são definidos dados cadastrais, limites financeiros, prazos e regras de tributação vinculadas ao cliente.
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3️⃣ Fornecedores
Utilizado para registrar todos os parceiros comerciais que fornecem produtos ou serviços. Esse cadastro é essencial para operações de Nota de Entrada e gestão de contas a pagar.
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4️⃣ Funcionários
Centraliza o registro dos colaboradores do posto, definindo suas funções, permissões e dados de acesso ao sistema. Também é possível configurar limites de operação e integrações com o PDV.
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5️⃣ Grupo Meta
Permite definir metas de desempenho para grupos ou equipes, vinculando indicadores de venda e produtividade. É usado em relatórios de desempenho e sistemas de premiação automatizada.
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6️⃣ Tipo de Arquivo
Determina o formato e comportamento de arquivos utilizados em integrações, relatórios e exportações fiscais. Ideal para padronizar comunicações entre o webPosto e sistemas externos.
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7️⃣ Grupos
Agrupa produtos ou serviços em categorias lógicas para facilitar relatórios e cadastros tributários. Esses grupos são usados para organização interna e controle de estoque.
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8️⃣ Produtos
Cadastro mais completo do sistema, onde são definidos nome, código, tributação, preço, estoque e unidade de medida. Todas as vendas e entradas de produtos dependem dessas informações corretamente configuradas.
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9️⃣ Comissão
Permite cadastrar e vincular percentuais de comissão por produto, funcionário ou categoria. Essas configurações são utilizadas automaticamente em relatórios de desempenho e fechamento de caixa.
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🔟 Desconto
Controla as permissões e percentuais de descontos aplicáveis em vendas. Esses parâmetros podem ser personalizados por função ou produto, evitando perdas financeiras indevidas.
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1️⃣1️⃣ CFOP
Define os códigos fiscais de operações, essenciais para emissão correta de notas fiscais. Deve ser configurado conforme orientação da contabilidade para evitar rejeições de NF-e.
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1️⃣2️⃣ Premiação
Permite configurar campanhas de incentivo e metas de vendas, com regras automáticas de cálculo de bônus. Ideal para estimular o desempenho de equipes de pista e loja.
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1️⃣3️⃣ Comanda
Gerencia comandas físicas ou digitais usadas em pista, conveniência ou lava-jato. Permite associar vendas a clientes ou veículos antes do fechamento no PDV.
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1️⃣4️⃣ Pré-Cadastro
Exibe produtos identificados em contagens de estoque que ainda não possuem cadastro. Facilita a inclusão rápida de novos itens, preenchendo informações básicas e evitando inconsistências.
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1️⃣5️⃣ Complementos
Utilizado para cadastrar informações adicionais relacionadas a produtos, como acompanhamentos ou observações opcionais. Muito usado em setores como conveniência ou food service.
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1️⃣6️⃣ Observação de Preparo
Permite criar e gerenciar observações específicas para preparo de produtos, como instruções de montagem ou preparo. Facilita a comunicação entre o PDV e o setor de produção.
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1️⃣7️⃣ Imagens
Gerencia o banco de imagens do sistema, permitindo cadastrar e associar fotos de produtos exibidas no PDV Touch. Também suporta cadastro em lote de múltiplas imagens.
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1️⃣8️⃣ Cotação de Preços
Registra e compara preços de fornecedores, auxiliando na decisão de compra e controle de margens. Permite criar e vincular cotações a filiais específicas.
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1️⃣9️⃣ Regra de Preço
Permite definir políticas de precificação automática baseadas em markup, custo ou grupo de produtos. Facilita reajustes em massa e controle da margem de lucro.
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2️⃣0️⃣ Estoque
Controla a localização e movimentação dos produtos dentro da empresa. Inclui funcionalidades como localizações, ajustes e transferências entre filiais.
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2️⃣1️⃣ Impressora Disparo
Gerencia impressoras responsáveis por emissão de comandos automáticos (como ordens de impressão ou relatórios). Permite associar impressoras a produtos e bicos de abastecimento.
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2️⃣2️⃣ ICMS
Configura o imposto sobre circulação de mercadorias e serviços. As informações devem ser inseridas conforme orientação contábil, garantindo emissão fiscal correta.
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2️⃣3️⃣ IRRF e CSLL
Define regras e percentuais de retenção de impostos federais. Esses dados são utilizados nas notas fiscais de serviços e relatórios fiscais.
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2️⃣4️⃣ PIS e COFINS
Permite cadastrar e gerenciar os tributos federais aplicáveis sobre faturamento. Esses cadastros garantem o cálculo correto dos impostos em NF-e e relatórios.
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2️⃣5️⃣ Auditoria de Tributos
Integra-se à base de dados da Imendes para comparar e corrigir automaticamente tributações de produtos. Garante conformidade fiscal e evita divergências de imposto.
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2️⃣6️⃣ Centro de Custo
Separa as operações por setores, como pista, loja ou oficina. Esses centros são usados para relatórios e controle financeiro detalhado.
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2️⃣7️⃣ PDV
Gerencia os terminais de ponto de venda cadastrados na empresa. Cada PDV pode ter permissões, centros de custo e ações específicas configuradas.
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2️⃣8️⃣ Funções
Define os cargos e permissões de acesso dos usuários do sistema e PDV. Também permite configurar percentuais de desconto e controle de acesso.
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2️⃣9️⃣ Contas
Controla as contas bancárias e caixas da empresa. Essas informações são utilizadas em lançamentos financeiros e conciliação bancária.
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3️⃣0️⃣ Administradoras
Gerencia as administradoras de cartões de crédito e débito, incluindo taxas e prazos de recebimento. Esses dados são usados no fechamento do caixa e relatórios de movimentação financeira.
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3️⃣1️⃣ Prazos
Permite cadastrar condições de pagamento, prazos e formas de recebimento. Cada cliente pode ter prazos específicos vinculados, conforme a política comercial da empresa.
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3️⃣2️⃣ Cartões de Compras
Registra cartões usados para pagamentos de compras realizadas pela empresa. Esses lançamentos ficam registrados em Contas a Pagar, garantindo controle e rastreabilidade financeira.
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❓ FAQ – Perguntas Frequentes
🔹 Qual é a importância do módulo Cadastro? O módulo Cadastro é o coração do sistema. Ele define como cada operação — fiscal, financeira ou de estoque — será executada, garantindo consistência em todas as rotinas.
🔹 Preciso preencher todos os cadastros antes de usar o sistema? Sim, é recomendado que todos os cadastros básicos (clientes, produtos, tributos e PDV) estejam configurados antes de iniciar o uso diário do sistema.
🔹 Posso editar um cadastro depois de salvo? Sim. Desde que o usuário possua permissão, os cadastros podem ser editados a qualquer momento.
🔹 Como evitar erros tributários nos cadastros? Sempre consulte a contabilidade antes de preencher informações fiscais, como CFOP, CST, ICMS, PIS e COFINS.
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