Clientes
Essa funcionalidade é para utilizar a
📑 Cadastro de Clientes
📍 Localização:
📂 Cadastros > Clientes🎯 Introdução
O cadastro de Clientes é essencial para a gestão comercial, emissão de notas fiscais, controle de limites, prazos, frota e faturamento. Manter esse cadastro atualizado garante relatórios consistentes e operações mais ágeis.
📖 Sumário
1️⃣ Etapa 1: Acessar o menu Clientes
2️⃣ Etapa 2: Cadastrar ou Alterar cliente
3️⃣ Etapa 3: Preencher Aba Dados
4️⃣ Etapa 4: Configurar Frota
5️⃣ Etapa 5: Definir Prazos e Contatos
6️⃣ Etapa 6: Selecionar Produtos e Tabelas de Preço
7️⃣ Etapa 7: Configurar Faturamento
8️⃣ Etapa 8: Vincular Filiais e consultar Movimento
9️⃣ Etapa 9: Limites, Bloqueios e Premiações
🔟 Etapa 10: Documentos, Informações e Local de Entrega
❓ FAQ – Perguntas Frequentes
🔍 Palavras-chave
📝 Etapa 1: Acessar o menu Clientes
📂 Vá em Cadastros > Clientes e clique no local indicado em vermelho.
📝 Etapa 2: Cadastrar ou Alterar cliente
📂Vá em Cadastros > Clientes e clique em Inserir para adicionar um novo cliente ou em Alterar caso deseje modificar as informações de um cliente já cadastrado.
📝 Etapa 3: Preencher Aba Dados
✍️Na aba "Dados", preencha todos os campos obrigatórios destacados em amarelo.
📝 Etapa 4: Configurar Frota
🚗 Veículos
Marque as opções desejadas em Verde.
Clique em Inserir para adicionar um novo Veículo ou em Alterar caso deseje modificar as informações de um Veículo já cadastrado.
✍️Preencha de acordo com a orientação do cliente.
🧑🦰Motoristas
Clique em Inserir para adicionar um novo Motorista ou em Alterar caso deseje modificar as informações de um Motorista já cadastrado.
Preencha as informações do Motorista.
🔒Configure exigência de senha, biometria.
📝 Etapa 5: Definir Prazos e Contatos
💰Configure os prazos de pagamento que estarão disponíveis para o cliente utilizar.
Seta vermelha ➝ move/remove apenas o cliente selecionado;\
Seta azul ➝ move/remove todos os clientes de uma vez.
✍️Cadastre contatos do cliente na aba Contatos.
📝 Etapa 6: Selecionar Produtos e Tabelas de Preço
➡️ Defina quais produtos o cliente poderá utilizar. Caso nenhum seja selecionado, todos os produtos permanecerão liberados.
➡️ Configure uma tabela de preços já existente ou associe os valores diretamente aos produtos.
📝 Etapa 7: Configurar Faturamento
➡️ Defina se o cliente emitirá NFe (Pessoa Jurídica), NFCe (Pessoa Física) ou ambos.
✅ Marque as opções que considerar mais adequadas para esse cliente.
📝 Etapa 8: Vincular Filiais e consultar Movimento
➡️ Selecione as filiais nas quais o cliente estará ativo.
➡️Consulte as movimentações do cliente por período.
📝 Etapa 9: Limites, Bloqueios e Premiações
🔒Configure os limites em litros ou em valor (R$) e defina se o reinício será mensal, por pagamento ou por faturamento.
➡️ Configure as premiações vinculadas ao cliente.
📝 Etapa 10:Documentos, Informações e Local de Entrega
➡️ Anexe os documentos relacionados ao cliente para manter o cadastro completo e organizado.
➡️ Caso o cliente necessite de informações complementares na NFe, preencha os dados conforme a orientação fornecida por ele.
➡️ Configure os locais de entrega. É possível cadastrar vários, porém apenas um poderá ser definido como padrão.
❓ FAQ – Perguntas Frequentes
🔹 Preciso preencher todos os campos obrigatórios em amarelo? Sim, campos em amarelo são essenciais para o cadastro válido.
🔹 Posso limitar produtos para determinados clientes? Sim, basta configurar na aba Produtos. Se não selecionar nenhum, todos ficam liberados.
🔹 Como controlar o limite de consumo do cliente? Utilize a aba Limites/Bloqueios para definir valores ou litros máximos.
🔹 Clientes podem estar vinculados a mais de uma filial? Sim, é possível vincular o cliente a múltiplas filiais e definir quais estão ativas.
🔍 Palavras-chave para IA, indexação e busca
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