O módulo Cliente permite realizar o vínculo de clientes às filiais dentro do sistema, garantindo que cada unidade tenha acesso apenas aos clientes corretos para suas operações.
Esse vínculo é essencial para o funcionamento adequado de processos como vendas, faturamento, controle financeiro e relatórios, assegurando que os dados dos clientes estejam organizados e disponíveis conforme a filial selecionada.
Por meio dessa funcionalidade, é possível gerenciar facilmente quais clientes estão ativos em cada filial, mantendo o cadastro centralizado e padronizado.
📖 Sumário
1️⃣ Etapa 1: Acessar o menu Cliente
2️⃣ Etapa 2: Vinculando Clientes
❓ FAQ – Perguntas Frequentes
🔍 Palavras-chave
📝 Etapa 1: Acessar o menu Cliente
📂 Vá em Configurações > Cliente e clique no local indicado em vermelho.
Menu Vinculo de Clientes
📝 Etapa 2: Vinculando Clientes
🔎 Selecione a Filial.
Vinculo de Clientes
➡️ À esquerda são exibidos os clientes não vinculados a esta filial, e à direita os clientes já vinculados.
Vinculo de Clientes
🔀 Utilize as setas para vincular ou desvincular os clientes.
Vinculo de Clientes
💾 Após finalizar os vínculos, clique em salvar.
Vinculo de Clientes
❓ FAQ – Perguntas Frequentes
🔹 Para que serve o vínculo de clientes por filial?
O vínculo define quais clientes estarão disponíveis para utilização em cada filial, evitando inconsistências e uso indevido de cadastros em unidades diferentes.
🔹 Posso vincular o mesmo cliente a mais de uma filial?
Sim. Um cliente pode ser vinculado a múltiplas filiais, conforme a necessidade operacional da empresa.
🔹 O que acontece se um cliente não estiver vinculado à filial?
Clientes não vinculados não aparecerão para seleção em operações dessa filial, como vendas ou lançamentos financeiros.
🔹 É possível desfazer o vínculo de um cliente?
Sim. Basta selecionar o cliente vinculado e utilizar a seta de desvincular, salvando a alteração ao final.
🔹 As alterações entram em vigor imediatamente?
Sim. Após salvar, os vínculos passam a valer imediatamente no sistema.
cliente,
vínculo de clientes,
configuração de clientes,
clientes por filial,
cadastro de clientes,
gestão de clientes,
configurações cliente pdv,
qualitypdv cliente
